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【深度】盘龙药业上演教科书式“割韭菜”,有何内幕?

2022-05-02 12:17    点击次数:192

记者 | 陈慧东

编辑 | 曾福斌

短短19个交易日内,盘龙药业(002864.SZ)凭借新冠药物概念,先是连收12个涨停板,而后从高点76元/股迅速杀跌至35元/股附近,股价腰斩,演绎了一场完美的“割韭菜”教科书。

盘龙药业此次急涨急跌,究竟谁在“做局”?又有谁获益匪浅,谁受伤深重?

投资者高位接盘,被“割韭菜”

4月26日,盘龙药业发布年报,2021年公司实现营收8.87亿元,同比增长32.40%;实现归属于上市公司股东的净利润0.93亿元,同比增长17.77%。

虽然盘龙药业去年业绩不错,但是对于投资者热切期盼的新冠药“清瘟护肺颗粒”,年报未披露只字片语,该产品的营收自然微乎其微,令众多投资者大失所望。

“看完年报的第一反应就是太失望了。”西安市高新区一家中信建投证券的投资者陈晓玲对界面新闻记者说,“这个股上涨的起因,是3月16号董秘在互动平台披露的新冠药利好,当时我觉得盘龙有了‘清瘟护肺颗粒’,市值以后可以对标以岭药业(002603.SZ),合理估值至少能翻一番。”

“当时股价连涨好几天,我在涨停板打开那天就买入了,结果是买在高点。现在年报出来,这个药完全还是概念,股价又跌成这样,我们的损失谁给赔偿?”陈晓玲说。

盘龙药业此次股价急涨急跌是否存在内幕?

盘龙药业地处陕西西安,于2017年11月在深交所上市,公司主导品种为中成药盘龙七片,主治骨骼肌肉系统风湿性疾病。

界面新闻发现,盘龙药业自从2018年4月股价达到80.86元后,一直处于下跌寻底之中,均价维持在20~30元/股之间。直到2021年12月10日,该股股价出现久违的涨停板,成交量逐步放大,交投开始活跃。彼时,盘龙药业还是一家沉寂许久的药业公司,在全国投资者眼中也是一只交投并不活跃的冷门股。

从2021年12月10日至2022年1月13日,盘龙药业公司均价由24元/股拉升至30元/股,而后,该股迅速回调,一度跌回25元/股。似乎偃旗息鼓。

进入3月中旬,公司董秘在互动平台上的回复,让盘龙药业成为新冠药龙头股,股价也一飞冲天,连拉9个涨停板,短短12个交易日,实现股价大涨177%。

盘龙药业股价走势图。图片来源:东方财富

对此,一位陕西私募基金负责人向界面新闻分析称,2021年12月10日至2022年1月13日,盘龙药业的股价和成交量、换手率数据可以看出资金已经提前进入,2022年1月13日至3月10日该股出现回调,并在3月16日开始连拉涨停,随后在股价高点潜伏资金已经出货,“迟来”的投资者成了接盘侠。

“而且,盘龙(药业)股价在3月31日大跌了8个点,是因为要规避3月底进行的大股东统计。”上述私募人士称,盘龙药业的这轮行情是一次典型的“割韭菜”案例,并且割得“又快又狠,毫无痕迹”。

此外,截至今年3月31日,盘龙药业的股东户数4.1万户,较3月10日增长160.49%。作为一支总股本只有8667万股的小盘股,盘龙药业的股东户数在短期内大增,也反映出该股的“割韭菜”现象。

如果有人“做局”,那么谁是先知先觉者?

一线游资频炒作,牛散杨自芳出没

龙虎榜数据显示,2021年内从未上榜的盘龙药业,在2022年内已14次登上龙虎榜。

在3月16日至4月6日的上涨区间内,盘龙药业9次上榜。

盘龙药业龙虎榜金额统计。制图:陈慧东

在盘龙药业的龙虎榜中,频频出现同一营业部大额买进又当天卖出的情况,也有多家营业部大额买进后隔天或后续卖出。

3月18日,华鑫证券北京平安大街同时居买一、卖一位置,买入2302.06万元后卖出2542.54万元;3月23日,买二席位的华鑫证券西安南二环净买入2286.23亿元后,隔天卖出1690.77万元;买四席位的国金证券成都新都区马超西路买入1279.19万元后,隔天卖出1623.16万元。

另外,一线游资华鑫证券深圳分公司、“孙哥”的席位中信证券上海溧阳路、东方财富证券拉萨东环路等营业部也频现盘龙药业龙虎榜。

值得一提的是,盘龙药业3月30日公告,公司监事何俊之子何侃于3月2日买入公司股票300股,并于3月28日卖出公司股票300股。何侃上述交易行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定,并且构成短线交易行为。上述交易产生收益为10797元。截至公告披露日,何侃已将本次所获收益上交公司。 

界面新闻将盘龙药业2021年年底和2022年一季报的股东情况进行了对比,该公司前十大股东多为自然人。2021年年底公司的第六大股东中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2、第七大股东谭澍坚、第九大股东胡赛华、第十大股东毛伟松均在2022年一季度退出。

今年一季报还新增了四位前十大股东,分别为第二大股东杨自芳、 第五大股东孙定勋、第九大股东UBS AG、第十大股东祝凤鸣,今年一季报分别持股2.99%、1.15%、0.29%、0.29%。

界面新闻发现,杨自芳、孙定勋均为知名牛散,尤其是杨自芳近期持仓多支热门妖股。

仓位在线官网显示,截至3月底,杨自芳持仓贵州百灵(002424.SZ)、盘龙药业、中欣氟材(002915.SZ)、振东制药(300158.SZ),上述个股近期的股价都像坐上“过山车”,短期内急涨急跌,走势十分跌宕;孙定勋近期持仓盘龙药业,曾在2021年中报现身大牛股英科医疗(300677.SZ)十大股东、2020年中报现身三人行(605168.SH)十大股东。

杨自芳近期持仓的四支热门股股价走势。制图:陈慧东 新冠药“噱头”催化股价飞涨,无心插柳?

今年3月以来,盘龙药业频频在互动平台披露新冠药物相关业务信息。

制图:陈慧东

也正是在3月16日,盘龙药业披露“清瘟护肺颗粒”用于预防治疗新冠的消息后,公司股价开始连续拉涨。而今年报一出,新冠药仍处临床前研究阶段。

界面新闻还注意到,3月份,盘龙药业多次举行投资者关系活动。在3月2月举办的投资者关系活动中,公司在被问及是否研发治疗新冠病毒的相关产品时,曾回答称,公司将“清瘟护肺颗粒”用于预防治疗新冠经典名方。当时,中泰证券有限公司投资银行业务委员会执行总经理郭强等人在场。但这一信息当时并未引起市场太多关注。

盘龙药业在互动平台的信披是否合规?是如投资者所说上市公司与资金联合坐庄?或是公司在无意中催化股价迅速上涨?

对此,一家北京上市公司负责信披工作的高层告诉界面新闻,根据监管规定,上市公司在互动平台披露相关业务情况时,必须详细披露该业务对主营业务的具体占比,并披露是否影响上市公司业绩。特别是涉及新冠药等热点概念,上市公司应该准确披露产品对主营业务的影响大小,否则很可能造成误导和引诱投资者,构成信披失职。 而针对投资者所说上市公司与资金联合坐庄这一观点,上述陕西私募人士表示并不认同,“公司联合机构炒作股价的可能性整体上不大,因为两者目的不同,一般上市公司股价上涨是为了做市值管理,有利于后续资本运作,例如增发。机构则是纯粹为了获取差额收益。”

界面新闻注意到,盘龙药业还在3月初发行了2.76亿元的可转债。本次发行的盘龙转债4月8日才上市,上市首日便大涨57.3%,达到深交所现行规则下的最大涨幅。不过,经历了近期回调后,截至4月26日收盘,盘龙转债转股价值为132.87元,可转债价格为314元,可转债价格已远超转股价值,转股溢价率高达136.32%。

盘龙药业异动背后有何内幕?投资者、机构眼中的这家药企面目不一,真相如何或许仍待时间验证。



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